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2018年中国国际货代业发展报告

作者:信息宣传部    发布时间: [2019-09-17]


编者按:中国国际货代协会于9月10日在连云港“一带一路”物流与中欧班列全球合作伙伴大会上以行业蓝皮书的形式发布了该报告,现全文予以刊登。

  2018年世界经济起伏不定,在经历年初的强劲增长后,下半年走势放缓。特别是,美国在全球范围内挑起贸易摩擦,带来逆全球化趋势加剧,使得全球贸易仅实现3%的低速增长。中国政府审时度势,保持定力,对外加快推动全方位对外开放,对内以供给侧结构性改革为主线,推动经济向高质量发展,确保了中国经济稳中有进。商务部积极实施贸易强国行动计划,着力推进“五个优化”,加快“三项建设”,全年对外贸易稳中有进、稳中向好,货物贸易进出口总额实现30.5万亿元人民币,同比增长9.7%。国际航运业总体平稳发展,上下游环境的改善为国际货代业的平稳增长提供了条件。

  一、2018年国际货代业发展的特点

  1、外贸货运量的增长带来行业持续平稳发展

  2018年,在世界经济贸易不稳定、不确定性因素叠加放大的情况下,我国外贸稳中有进,质量效益提升。特别是在共建“一带一路”和举办首届国际进口博览会双引擎的带动下,出口16.4万亿元,同比增长7.1%;进口14.1万亿元,同比增长12.9%,全年进出口总额、出口总额、进口总额均创历史新高。其中,中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额、出口额、进口额分别高于全国平均增速6.6、3.8、11个百分点。外贸的较快恢复性增长带动了海运量、空运量、陆运量等相关国际业务增长(见下表)。

运输方式 细项 2018年
海运  外贸散杂货吞吐量  41.89亿吨,比上年增长2.4%
 远洋运输完成货运量  7.70亿吨,比上年增长1.3%
 全国港口完成集装箱吞吐量  2.51个TEU,比去年增长5.3%
 集装箱铁水联运量  450万TEU,较上年增长29.4%,占比1.8%
空运  机场完成国际航线货邮吞吐量  643.2万吨,较上年增长4.1%
 机场完成台港澳地区吞吐量  99.3万吨,较上年增长0.3%
铁路  开行中欧班列数量  6300列,较上年增长72%,运量约40万TEU,其中回程班列2690列,同比增长111%。
道路运输  国际道路运输总量   5591.2万吨,较上年增长4.4%,其中由中方完成的运输量占比55.9%。
国际快递  国际/港澳台业务量和收入   分别累计完成11.1亿件和585.73亿元,分别同比增长34%和10.4%,占年度总额比重分别为2.2%和9.7%。
海关统计的进出口货量  总量  44.53亿吨,较去年增长4.2%
 出口  15.76亿吨,较去年增长5.2%
 进口  28.77亿吨,较去年增长3.7%
资料来源:年度交通运输行业统计公报、民航机场生产统计公报、海关总署统计月报等整理

  国际货代为海陆空多种方式提供综合性服务。从表中货运量看,2018年,中欧班列增长72%、国际快递和海铁联运增速超过25%,其他运输方式项下的货运量增速大约维持在0.3%-5%的区间,这使得国际货代业收入的增长基本与同期相关外贸货运量的增长同步。行业规模以上的企业大力挖潜,开辟新业务新市场,营收能力明显高于行业整体表现,这可从年度国际货代企业的备案数据以及即将发布的行业百强企业的数据得以验证。

  2、行业迈向高质量发展的步伐加快

  面对上下游环境的变化和挑战,行业大中小各类企业加强对形势的研判,紧密结合自身优势和发展定位,以加快供给侧结构改革为主线,围绕效率变革、质量变革、动力变革等这一高质量发展的三大核心内涵,在推动高质量发展的路上蹄疾步稳,成效显著。

  行业领先的大型企业以数字化转型为引领,明确提出了建设全球一流智慧物流企业的目标,加快运用ABCDT现代信息技术重构现有业务流程和模式,进一步释放发展动能;不少行业大中型企业抓住共建“一带一路”和我国加快建设自贸区网络等历史机遇,以提升全程供应链集成服务能力为目标,发展工程物流、保税物流、跨境电商物流等专业国际物流服务,加快海外网络布局,积极开展海外属地化服务,加强国内外网络的对接和协同,在显著提升国际化经营水平的同时,有效降低了运营成本,夯实了发展质量;广大的中小货代企业以提升专业化服务能力为根本,在运营精细化、服务精准化、成本精益化上功夫,聚焦效益、效率和质量,细分市场、客户和业务,不断开发贸运结合、集拼服务等新模式,增强了发展韧性,释放了市场活力。据2018年商务部国际货代重点联系企业平台数据分析,行业总体效益有了新提升,为企业创新和可持续发展提供了财务保障。

  3、营商环境的优化为行业发展提供了条件

  2018年,各级政府部门持续深化“放管服”改革,努力打造国际化、法制化、便利化的营商环境,出台了一系列简政降费减税措施,国际货代企业广泛受益。如三年来,交通运输部采取降本增效的“组合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分别降低物流成本558亿元、882亿元和981亿元;2018年以来,企业呼吁多年的与日剧增的THC费用在国家发改委等部门的积极干预下正逐步降低;今年初,与国际货代经营密切相关的民航销售代理和无船承运的许可制度被取消,改为行业自律规范和备案登记,受到行业企业的普遍欢迎。

  2018年,关检两部门合并后,通关时间和通关成本进一步下降,国际贸易“单一窗口”已覆盖全国31个省市区所有口岸,货物、舱单和运输工具申报应用率到87%以上,货物申报应用率基本到达100%;截止今年7月,中国海关已经与14个经济体的41个国家签署了AEO(经认证的经营者)互认安排协议,对上述国家(地区)的出口值已占到我国出口总值的38%,调查显示,我国AEO企业货物出口到已互认国家(地区)时,查验率可降低60%-80%,通关时间和通关成本可降低50%以上。这一系列通关便利化的制度性变革,大幅节约了国际贸易上下游企业的人工成本、运营成本和管理成本,效率提高、质量改善、成本降低的获得感大大增强。

  商务部服贸司作为国际货代业的主管部门,近年来,坚持宏观指导与微观服务相统一,为行业做实事,办好事,解难事。2017年以来开启行业重点联系企业制度,打通直通企业的渠道;2018年政策破冰支持货代企业参加境外展交会,企业反响热烈;积极协调国标委协妥善解决国际货代标准委整改和换届事宜,大力支持将货代业纳入国家发改委加强企业诚信体系建设的重点行业,将行业非正常经营企业列入推行黑名单制管理的范围。政府部门的有力支持为推动国际货代业的健康发展提供了可靠保障。

  4、行业组织的作用得到加强

  2018年,CIFA及地方协会强化国际交流,促进企业间务实合作,研判行业新动能,沟通政府,服务企业,成为推动行业发展的中坚。

  2018年9月,在FIATA新德里2018年会上,CIFA会长赵沪湘以FIATA高级主席团成员身份妥善处理因会员组织关系而带来的应急事项,确保年会如期举办,赢得了FIATA主席团和代表们普遍认可;CIFA攻坚克难,全力推动CIFA证书与FIATA证书“双证对接”的培训项目,截止到今年3月,中国大陆取证人数为836人,跃居全球第三;积极推动FIATA/ICAO空运危险品证书培训和中德海运危险品培训,这些举措有力促进了货代职业培训国际化的进程。

  2018年6月,CIFA紧急组织了25家企业参加WCA组织的印度洽谈会,在会上设立中国展位区和中国洽谈区,展示开放大国的形象;9月19-21日,CIFA携手WCA在上海主办第十五届中外货代物流企业洽谈会,100多个国家和地区约800名代表参加,海外代表超过400人;10月,CIFA和蒙古国货代协会在二连举办中蒙俄通道运行协调圆桌会议,就快速发展中的中蒙中欧班等突出问题提出对策建议。

  2018年8月,聚焦高质量发展,CIFA联合国际商报社、浙江金华市政府在金华主办年度行业发展论坛暨行业百强企业排名活动,发布《2017年中国国际货代业发展报告》,并颁发行业技术进步奖。

  2018年,CIFA还紧扣国家大事,做好行业服务。11月8日,在首届进博会期间,CIFA主办了“一带一路”货运服务业发展大会,200多位国内外代表莅临。大会议程丰富,嘉宾发言质量高,受到了中国国际进口博览局的表扬;CIFA在内刊《中国货代物流》开辟纪念改革开放40周年专栏宣传行业成就,收效良好;2018年,在各方支持下,CIFA遴选出173家企业作为2018年商务部国际货代重点联系企业,认真撰写了《重点联系企业综合信息汇总报告》。

  2018年,国际货代业虽取得了上述突出成绩,但总体看,制约行业发展的一些“老大难”问题仍未有根本突破,主要体现在:一是上游船公司向供应链转型以及现代信息技术的应用促使一些行业企业尤其是中小企业压力增大;二是中央提出的降费减税增效政策在实践中仍未落实到位,企业经营的制度性成本仍然较高;三是企业整合资源、创新服务的能力整体不强,行业转型升级仍任重道远。

  二、2018年国际货代物流企业综合数据分析

  自2004年以来,CIFA联合国际商报社推出年度国际货代物流企业百强排名活动,受到了行业广泛关注,从一个侧面反映了上年度行业的总体经营情况。今年,活动内容维持不变,我们将活动的方式改为行业蓝皮书发布。即将出炉的2018年前100位国际货代物流企业的业务数据具有如下几个特点:

  1、行业增速总体平稳,集中度继续提升

  2018年,前100位国际货代物流企业总收入4235.88亿元人民币,较2017年增长4.9%,快于同期外货运量增速0.7个百分点。其中,前10位、前50位企业营业收入分别较2017年增长6.27%、5.32%,占前100位企业营业收入总额分别为61%、91.2%,而2017年前10位和前50位企业在前100位企业收入总额中的占比分别为60.9%、90.8%;2018年,前100位企业的入围门槛为3.76亿人民币,同比增长16.5%。

  上述这几组数据均说明行业呈现平稳增长势头。这其中的原因既是上游外贸增长使然,也是大型企业加快供给侧性改革、注重高质量发展而带来自身竞争力的增强以及行业市场集中度提升的必然结果。

  2018年前100位企业营业收入的温和增长也可从企业分项业务数据的表现得以佐证。据统计,前50位海运企业、前50位空运企业、前20位陆运企业、前20位仓储企业的营业收入分别较2017年增长2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。前50位海运企业增速较低,但仍高于同期海运运量的增长率;前50位空运企业增速微弱的主要原因在于跨境电商的快速增长带动了海外仓的快速发展,使得以集中托运为特征的跨境电商物流运输增加了对海铁联运、中欧班列等方式的选择权,降低了对航空货运的需求;前20位陆运企业收入增长快同中欧班列迅猛发展及其货类多为附加值高的中高端制造产品等有关。相对于2017年,前20位仓储企业增速下滑同需求下滑及仓库空置率居高不下等有关。

  2、企业综合实力强

  据统计,2018年前100位企业中营业收入同比2017年增长的有75家企业,其中,增幅超过20%的有17家。据了解,增速快的企业或贸运结合延伸业务链,或积极开发中欧班列等新业务。进一步观察,入围企业复合率高达95%,多为全国或区域性网络品牌企业,市场和客户多元,新兴集成化业务占比高,是实至名归的行业中坚。

  3、三足鼎立格局已成定型

  2018年前100位企业中,民营企业占据51席,超过半壁江山,营业收入总额占比26.01%,且增速同比增长13.42%,足以说明民营企业活力强,成长性高,名副其实地成为行业发展新动力;国有企业(骨干央企和少数地方国企)24家,营业收入总额占比57.82%,他们占据行业主导,是引领行业发展的主力军;外资企业有25家,营业收入总额占比16.17%,说明外资企业是国内市场一极不可或缺的重要力量。这些数据和比例延续了五年来前100位企业排名的基本格局,同现阶段行业的市场结构和地位相匹配。

  4、区域分布趋向稳定

  2018年前100位企业的地区分布为:上海26家,北京18家,广东13家,浙江9家,江苏8家,天津7家,山东6家,辽宁5家,福建3家,重庆3家,新疆、贵州各1家。其中,东部地区占据95席,西部地区占5席。近年来,前100位入选企业的区域布局总体稳定,这与现阶段我国区域外贸发展和行业货源的布局基本一致,与95%以上的进出口货物通过海运完成等有一定关系。

  5、行业主体基础日趋巩固

  经汇总商务部货代企业备案系统的统计数据:2018年,国际货代企业备案总数为56998家,同比2016年增加3371家,增幅5.91%,说明投资者对行业较为看好,行业处于平稳增长的发展期。

  三、2019年国际货代业发展展望

  2019年,我国面临的风险挑战明显增多,经济下行压力加大。我们将坚定办好自己的事情,紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,深化供给侧结构性改革,提升产业基础能力和产业链水平,继续通过加快改革开放、深化放管服改革、着力优化营商环境等一系列重大举措,进一步激发市场活力,提升外贸发展的质量和效益,这些将为行业的持续平稳发展创造良好外部条件。

  1、辩证看待行业面临的机遇和挑战

  如同其他行业一样,国际货代业也同样在经历百年未有之大变局。互联网带来的去中间化和平台经济的兴起、上游航运企业以数字化为引领向全程供应链服务商转型的加快等趋势的加强使得部分行业企业再靠信息的不对称和简单的资源整合等而维持生存发展日趋困难,这个趋势不可阻挡。微观看,2017年以来,中美贸易摩擦的持续胶着使得中国外贸增长的不确定性增加,货运充足的美国航线的货运量短期有减少可能,这些都是客观事实。尽管如此,中国经济及中国外贸体量大、韧性强、后劲足,上游行业的高质量发展必将为行业成长带来可预期的进步空间。为此,行业大型企业要加快运用ABCDT重构流程和模式,“速度为王”,只要能在效率速度上领先于上游航运企业,就能在竞争中立于不败之地;而广大的中小企业天生市场意识强,韧劲足,回旋余地大,只要贴近客户,在细分化市场、精准化服务上先走一步,技高一筹,同样会迎来广阔的成长空间。

  2、着力从供给侧提高发展质量

  客户真正需要的是同质化的产品和个性化的服务。为满足客户升级的需要,对于标准化程度高的集装箱运输和空运普货等产品,积极采用互联网+模式,大力推行线上线下服务,以降低成本提升竞争力;对于客户个性化、定制化程度较高的集成化需求,需要行业企业基于物流服务的内在要求,向前后两段延伸,从供给端发力,以能力集成为核心,提升一体化全程供应链服务能力,才能赢得客户和市场。

  3、加快知识更新和行业人才培养

  知识、技能是一切企业核心竞争优势的源泉。货代企业重在知识、技能等软性资源的整合,这一点不仅不会变,还会因环境的变化而加强。现有货代企业的知识多以国际贸易、国际运输等操作性知识为主,应及时补充物流和供应链、服务运营和营销、跨文化沟通等新知识,不断更新知识结构;同时,以人为本,重视培养运营管理类人才,激励年轻人的创业热情,营造人尽其才、才尽其用的用人考核机制。




中国国际货运代理协会
2019年9月10日